Typ schvalovacího procesu záleží na konkrétním nastavení vaší firmy. Administrátor firmy může nastavit jeden ze tři druhů schvalovacího procesu, který bude firma využívat. Nastavení schvalovacího procesu pro trasy a výdaje se nachází v modulu Admin (1) a následně v sub-modulu Schvalování (2) (viz obrázek níže).
Sekce Nastavení schvalování tras a výdajů (3) obsahuje nastavení, která může administrátor povolit v rámci firmy. Zaškrtávací volba Schvalování určuje, zda bude rozšířené schvalování zakázáno (viz. začátek této kapitoly) nebo povoleno. V případě, že je schvalování povoleno, lze nastavit jeden z těchto typů schvalování:
•Schválit postupně každým schvalovatelem dle pořadí – Při tomto nastavení je rozhodující pořadí zadávaných schvalovatelů, kdy jednotliví uživatelé schvalují požadavek postupně (od prvního zadaného až k poslednímu). Požadavek je schválen až při schválení posledním uživatelem. Žádost o schválení se zasílá vždy postupně na toho uživatele, který je aktuálně na řadě, aby požadavek schválil nebo zamítnul.
•Schválit jedním ze schvalovatelů – Ke schválení požadavku dojde již při schválení jedním libovolným schvalovatelem. Žádost o schválení je zasílána na všechny z nich.
•Schválit každým schvalovatelem bez pevného pořadí – Tato varianta nastavení je obdobná jako v prvním případě, jen s tím rozdílem, že zde přijde žádost na schválení požadavku všem schvalovatelům a schvaluje se mimo pořadí. Požadavek je schválen až po schválení všemi zvolenými schvalovateli.
Dále se zde nachází volba Vždy zasílat ke schválení na nadřízeného. Když je tato volba povolena, bude automaticky mezi schvalovatele požadavku zařazen uživatel, který je nastaven v uživatelském profilu autora žádosti jako jeho Nadřízený (viz. kapitola Uživatelé).
Můžete si také nastavit, zda chcete zasílat report schvalovateli při předání požadavku ke schválení.
V další části sekce (4) je možnost si Zapnout notifikace na schválení z výdajů. Nastavením volby se aktivuje zasílání notifikací. K zaslání notifikace dojde s definovaným zpožděním po skončení měsíce v případě, že nebylo doposud provedeno schválení z výdajů. Pokud nedojde ke schválení z výdajů ani po uplynutí následného zpoždění definovaného v Urgence na potřebu schválení z výdajů, zašle se druhá notifikace. V této části je také dostupné nastavení pro Automatické schvalování z výdajů a možnost Upozorňovat schvalovatele na žádosti o schválení.